Автоматизация сбора цен конкурентов из розничных (офлайн) магазинов

• 520% — увеличение объема мониторинга
• в 3 раза — цены быстрее

Насколько важен точный мониторинг конкурентов? Стоит ли нанимать сторонние компании для проведения офлайн-мониторингов или использовать штат своих сотрудников? Почему получение данных в реальном времени более эффективно для ценообразования? Как нейросети и облачные технологии автоматизируют важные бизнес-процессы внутри компании?

Российская сеть магазинов «У дома», 150+ магазинов, 50+ городов присутствия.

1. Автоматизировать процесс мониторинга конкурентов.
2. Контролировать в онлайне всю команду аудиторов.
3. Ускорить процесс мониторинга для оперативной реакции на изменение цен конкурентов и динамического ценообразования.
4. Сократить ошибки при мониторинге.
5. Организовать структуру конкурентного окружения.
6. Ввести поадресное ценообразование для каждого магазина сети клиента.
7. Организовать облачное хранилище для аналитики и сравнения цен конкурентов.

1. Мониторинг проводился вручную при помощи файлов Excel или Google Таблицы.
2. Менеджер рассылал аудиторам списки товаров для мониторинга с комментарием о конкуренте.
3. Команда аудиторов, которых предоставляла аутсорс-компания посредник. Аудиторы вручную искали нужный товар в файле и печатали цену, далее делали фото для подтверждения цены.
4. В течение 1–2 дней после получения задания результаты отсылались в виде Excel-отчетов на электронную почту менеджеру торговой сети.
5. Обработка отчетов и принятие решений об изменении своих ценовых предложений занимала у менеджеров еще 1 день.

1. Менеджер тратил много времени на рассылку списков и комментариев к заданию.
2. Большое количество ошибок в сопоставлении товаров из-за ручного поиска нужного товара.
3. Большое количество ошибок в цене из-за ручного ввода данных и недобросовестности части наемных аудиторов.
4. Недостаточная частота и объемы мониторинга из-за трудоемкого процесса сбора цен, дороговизны найма и расширения штата аудиторов.
5. Отсутствие правильной и быстрой аналитики результатов мониторингов.

Всё это приводило к тому, что клиент получал неактуальные данные о ценах конкурентов. Пока клиент получал итоговый отчет и обрабатывал его, за эти 2 дня цены конкурентов на часть товаров уже изменились.

Ошибки аудиторов также сильно влияли на качество данных.

Не было полной картины рынка, т. к. мониторинг проводился только по 1 магазину каждого конкурента. Процесс обработки отчетов занимал дополнительное время. Итог — это слабое ценообразование и неконкурентная ценовая политика, которая приводила к снижению продаж и потере прибыли компании.

• Частота: 1 раз в неделю
• Скорость: 2 часа на базовый список SKU
• Объем мониторинга: 15 000–20 000 цен в месяц
• Охват мониторинга: 24 конкурента

Было запущено персональное облачное хранилище с функциями управления мониторингами и аналитикой полученных данных. В нее был загружен ассортимент клиента и настроена автоматическая интеграция с учетной системой компании клиента.

Менеджер в личном кабинете назначает задание для аудиторов, которое автоматически распределяется по:

• Конкурентам.
• Адресам магазинов конкурентов.
• Регионам и аудиторам.
• Списку или категориям товаров.
• Датам и дням проведения заданий.

В режиме реального времени клиент контролирует всю работу аудиторов, видя, кто, где и когда выполнил или выполняет мониторинг. Функция проверки местоположения позволяет со 100% точностью быть уверенным, что мониторинг будет выполнен по нужному адресу конкурента.

Процесс мониторинга цен в розничном магазине конкурента выполняется при помощи мобильного приложения. Аудитор приходит в назначенный магазин, сканирует штрих-код товара и фотографирует его ценник.

Товар сопоставляется по штрих-коду со 100% точностью, далее нейросеть распознаёт цену с фотографии ценника. Всё это происходит моментально и в режиме реального времени — фото, цена, признак акции или аналога сохраняется к карточке товара.

Важно, что аудитор видит результат каждого распознавания и всегда может его скорректировать в случае возникновения ошибки, которые бывают у любых нейросетей из-за внешних факторов, таких как плохое качество печати ценника, смазанное фото, когда информация не видна даже человеку.

Функция мониторинга с прайс-чекера позволила у части конкурентов проводить мониторинг по списку, стоя на одном месте. Получать данные напрямую из базы конкурента со скоростью ~300 SKU за 20 минут.

Точность распознавания ценников нейросетью составила 97,5%. С учетом функции ручной корректировки точность мониторингов была доведена до 99%.

После того как аудитор закончил мониторинг, он выходит из магазина конкурента и просто нажимает в приложении кнопку «Завершить задание». Все собранные данные — цены, фото, признаки акций и т. д. — отправляются по интернету в облачное хранилище и моментально генерируются в готовые отчеты и аналитику — это занимает не более 2–3 минут с момента завершения задания.

Категорийные менеджеры и аналитики клиента получают уведомление о готовности мониторинга, открывают облачные отчеты со свежесобранными ценами конкурентов и оперативно принимают решение об изменении своих цен на полке. Данный процесс позволяет клиенту вести действительно динамическое ценообразование на основе актуальных данных, полученных сразу после мониторинга.

• Частота: в 5 раз чаще
• Скорость: в 3 раза быстрее
• Объем мониторинга: +520%
• Скорость принятия решения: в 2 раза быстрее

После получения таких результатов клиент стал расширять штат аудиторов путем назначения задач по мониторингу управляющим своих магазинов и в конечном итоге полностью отказался от услуг сторонних аутсорс-компаний, которые ранее предоставляли им аудиторов. Это позволило создать схему конкурентного окружения для каждого из магазинов клиента и ввести в компании поадресное ценообразование исходя из ближайших конкурентов вокруг каждой торговой точки клиента. Управление окружением и поадресные отчеты также ведутся внутри личного кабинета Ценикс.